律师或其支持人员必须

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CRM/案件管理系统集成：强大的 CRM 或法律案件管理系统至关重要。它应该：
自动捕获合格的潜在客户：直接从您的接收流程或服务提供商导入预先合格的潜在客户。
存储所有资格数据：确保所有审查信息、对话记录和支持文件都附加到潜在客户的个人资料中。
自动化律师分配：根据执业领域、能力和专业知识，将线索分配给特定的律师。
丰富的背景信息交接：当预先审核合格的线索被转交给律师时，必须提供所有必要的背景信息。这包括：
潜在客户的法律问题的简要摘要。
收集到的所有资格数据。
初步筛选谈话的记录。
潜在客户提出的任何具体问题或疑虑。
明确下一步并确认预约时间（如果适用）。 钟或几小 商城 时内跟进，以安排完整的咨询。延误可能会导致潜在客户转而寻求其他律所的帮助。
一致的内部沟通：潜在客户生成/接收团队与接收潜在客户的律师之间的定期会议和反馈循环对于完善资格标准和确保一致性至关重要。
支柱四：持续优化和可归因投资回报率——持续增长
预先合格的潜在客户的战略要务需要不断的监控、分析和调整。

细粒度性能分析：跟踪预审合格线索漏斗每个阶段的关键指标：
潜在客户到合格客户的转化率：有多少原始咨询成为预先合格的潜在客户？
合格潜在客户咨询率：有多少预先合格的潜在客户安排了咨询？
咨询到客户的转化率：最终指标——有多少咨询成为付费客户？
每次合格线索成本 (CPQL)：获取每条合格线索的真实成本。
投资回报率 (ROI)：将预先合格的潜在客户产生的收入直接归因于其来源。